源興醫療

骨科醫療器械行業(yè)是醫療器械行業(yè)中的重要子行業(yè)。在過(guò)去30年中，整個(gè)骨科醫療器械行業(yè)在全球范圍內經(jīng)歷了一個(gè)高速發(fā)展的階段。在不斷的學(xué)習和競爭中，國產(chǎn)骨科醫療器械在各方面取得了長(cháng)足的進(jìn)步，逐漸打破外資壟斷的格局，行業(yè)內形成了一批具有較強競爭力的本土企業(yè)。但是，同發(fā)達國家相比，我國骨科醫療器械技術(shù)含量及產(chǎn)品檔次仍有待進(jìn)一步提高。

市場(chǎng)規模

骨科醫療器械按照治療疾病種類(lèi)不同可分為創(chuàng )傷類(lèi)器械、脊柱類(lèi)器械、關(guān)節類(lèi)器械以及其他。

2015~2017年，我國骨科醫療器械市場(chǎng)快速發(fā)展，市場(chǎng)規模由164.2億元增長(cháng)到225.6億元。從主要細分類(lèi)別來(lái)看，創(chuàng )傷類(lèi)骨科醫療器械一直是我國骨科醫療器械最大的細分市場(chǎng)，2017年市場(chǎng)規模為68.8億元；脊柱類(lèi)骨科醫療器械發(fā)展迅速，市場(chǎng)規模增長(cháng)至66.1億元，是增長(cháng)最快的骨科醫療器械細分市場(chǎng)；關(guān)節類(lèi)骨科醫療器械也保持快速增長(cháng)的態(tài)勢，2017年市場(chǎng)規模達56.1億元。

值得注意的是，2017年創(chuàng )傷類(lèi)骨科醫療器械的市場(chǎng)份額有所下降。2017年，創(chuàng )傷類(lèi)骨科醫療器械市場(chǎng)份額為30.51%，脊柱類(lèi)骨科醫療器械市場(chǎng)份額為29.31%，關(guān)節類(lèi)骨科醫療器械市場(chǎng)份額為24.89%。

在進(jìn)出口貿易方面，相較于歐美等發(fā)達國家和地區，我國骨科醫療器械行業(yè)起步晚，技術(shù)存在不足，尤其是在高值骨科醫療器械方面，國內企業(yè)普遍生產(chǎn)能力不足，難以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，因此主要依靠進(jìn)口。2015~2017年，我國主要從歐洲、美國等國家和地區進(jìn)口骨科醫療器械，進(jìn)口額由95.5億元增加到126.3億元。

我國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，因此主要出口中低端骨科醫療器械，以?xún)r(jià)格競爭優(yōu)勢拓展國際市場(chǎng)，出口地主要是東南亞、南美、非洲等國家和地區。2017年我國骨科醫療器械出口額為52.3億元。

行業(yè)特點(diǎn)

在我國醫療器械行業(yè)快速發(fā)展的整體大環(huán)境下，骨科醫療器械行業(yè)作為一個(gè)新興的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)步，行業(yè)發(fā)展呈現以下特點(diǎn)：

一是創(chuàng )傷類(lèi)產(chǎn)品規模占比高，脊柱和關(guān)節類(lèi)產(chǎn)品增速相對較快。

由于生產(chǎn)技術(shù)和進(jìn)入門(mén)檻沒(méi)有脊柱和人工關(guān)節器械要求那么高，我國幾乎所有的骨科企業(yè)都有創(chuàng )傷產(chǎn)品線(xiàn)，創(chuàng )傷類(lèi)器械市場(chǎng)相對成熟，市場(chǎng)占比高于脊柱和關(guān)節類(lèi)器械。近年來(lái)，隨著(zhù)老齡化社會(huì )進(jìn)程的加快，我國脊柱、關(guān)節類(lèi)骨科器械不斷發(fā)展，增速高于創(chuàng )傷類(lèi)器械。

二是行業(yè)整合提速。

近年來(lái)，并購成為保持骨科醫療器械公司競爭力的重要手段�？鐕�企業(yè)對國內企業(yè)的并購之風(fēng)已經(jīng)形成，國內企業(yè)之間的并購也蔚然成風(fēng)。隨著(zhù)并購的進(jìn)行，骨科醫療器械領(lǐng)域大型企業(yè)市場(chǎng)份額不斷提高，市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權增強。同時(shí)，國內不斷加大醫療器械行業(yè)的監管力度，對品質(zhì)要求更趨嚴格，中小企業(yè)的生存壓力增加。

三是進(jìn)口產(chǎn)品替代加速。

國內企業(yè)已掌握骨科醫療器械的主要制造技術(shù)，但是產(chǎn)品主要集中于中低端，關(guān)節類(lèi)高端的產(chǎn)品還以進(jìn)口為主，國內企業(yè)在原材料加工、生產(chǎn)工藝、表面處理等方面的技術(shù)水平有待提升。

雖然目前跨國企業(yè)的骨科醫療器械產(chǎn)品在國內市場(chǎng)仍占有顯著(zhù)優(yōu)勢，但這些優(yōu)勢已經(jīng)開(kāi)始呈現削弱態(tài)勢。隨著(zhù)技術(shù)的不斷提升，國內骨科器械產(chǎn)品憑著(zhù)價(jià)格優(yōu)勢搶奪進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)，越來(lái)越多的患者傾向于主動(dòng)選擇國產(chǎn)骨科器械，加上醫保對國產(chǎn)產(chǎn)品的傾斜，客觀(guān)上促進(jìn)國產(chǎn)骨科器械需求增長(cháng)。

國產(chǎn)骨科植入器械的份額不斷上升，進(jìn)口替代持續推進(jìn)。目前，創(chuàng )傷領(lǐng)域基本完成進(jìn)口替代，預計2020年左右將完成脊柱、關(guān)節等產(chǎn)品的進(jìn)口替代。相較于創(chuàng )傷類(lèi)和脊柱類(lèi)產(chǎn)品，人工關(guān)節類(lèi)器械是永久性植入產(chǎn)品，技術(shù)門(mén)檻高，制造工藝難且手術(shù)難度大，進(jìn)口替代速度相對較慢。

四是高端產(chǎn)品需求擴大。

隨著(zhù)國民可支配收入的增加、老年人口比例的上升、醫療觀(guān)念的轉變以及醫保覆蓋面的擴大，我國對高端骨科醫療器械的需求將保持較高增速。經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)培育，患者對骨科植入器械的接受度不斷提高。未來(lái)，高端骨科醫療器械領(lǐng)域的投資、并購還會(huì )增多，良好的市場(chǎng)前景以及巨大的成長(cháng)空間將為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)更大的動(dòng)力。

發(fā)展趨勢

我國骨科醫療器械的市場(chǎng)需求主要來(lái)自于以下方面：

其一，老年人多有骨質(zhì)疏松且行動(dòng)不便，易跌倒、摔傷等，一旦骨組織受傷，其受損程度嚴重于年輕人，多需要進(jìn)行手術(shù)治療，因此老年人是骨科醫療器械的主要需求群體。近年來(lái)，我國老齡人口不斷增加，促進(jìn)了骨科醫療器械的需求增加。

其二，交通事故是導致骨折的重要原因之一。我國雖然在不斷控制交通事故的發(fā)生，但隨著(zhù)汽車(chē)保有量的增加，人們乘坐汽車(chē)出行的比率上升，交通事故仍然不斷出現，因交通事故而導致骨傷的患者也構成了骨科醫療器械的主要需求群體。

其三，隨著(zhù)我國醫藥衛生體制改革的深入，醫保的報銷(xiāo)范圍不斷拓寬，報銷(xiāo)比例不斷提高，同時(shí)骨科醫療技術(shù)不斷改進(jìn)，骨科醫院的數量持續增加，極大地促進(jìn)了骨科醫療器械的消費。其四，在消費升級態(tài)勢下，人們越來(lái)越重視健康，醫療衛生費用支出比例逐步提高，骨科醫療器械的支付能力也逐漸提高，有利于骨科醫療器械的消費提升。

2015~2017年，我國骨科醫療器械基本保持供需平衡的態(tài)勢。但在供給方面，跨國企業(yè)供給能力要遠強于國內企業(yè)，國內市場(chǎng)主要被跨國企業(yè)占據，國內企業(yè)供給能力仍有較大的提升空間。2017年，我國骨科醫療器械的供給規模為234.1億元，需求規模為225.6億元。

近年來(lái)，我國對骨科醫療器械行業(yè)政策持鼓勵支持的態(tài)度，并在原材料、技術(shù)、市場(chǎng)需求等方面對骨科醫療器械的發(fā)展起到推動(dòng)作用。

2017年1月，國家發(fā)改委公布了《戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄（2016版）》，明確認定髖/膝/肩等人工關(guān)節假體、骨誘導人工骨、人工骨/金屬骨固定材料、人工椎間盤(pán)等骨植入材料為戰略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。2017年5月，科技部辦公廳發(fā)布了《“十三五”醫療器械科技創(chuàng )新專(zhuān)項規劃》，提出在骨科修復與植入材料及器械領(lǐng)域，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)具有國際領(lǐng)先水平的可承載骨誘導修復材料，可吸收骨固定產(chǎn)品，高耐磨、長(cháng)耐久新型人工髖、人工膝及人工椎間盤(pán)等產(chǎn)品。

從上述分析可以看出，在多種因素的推動(dòng)下，我國骨科醫療器械市場(chǎng)容量正呈現不斷擴大的趨勢。

首先，老年人是骨科醫療器械的主要需求群體。2017年新增老年人口首次超過(guò)1000萬(wàn)，預計到2050年前后，我國老年人口數將達到峰值4.87億，占總人口的34.9%。

其次，隨著(zhù)人們健康意識的增強，骨科醫院入院人數呈增加態(tài)勢，我國綜合醫院幾乎都設有骨科，同時(shí)專(zhuān)業(yè)骨科醫院的數量也在不斷增加，醫療技術(shù)不斷提高。

第三，我國脊柱類(lèi)、關(guān)節類(lèi)骨科醫療器械市場(chǎng)主要被跨國企業(yè)占據，國內企業(yè)市場(chǎng)占有率較低。而跨國企業(yè)的產(chǎn)品往往價(jià)格較高，且醫�？蓤箐N(xiāo)的比例較低。隨著(zhù)醫療器械轉型升級以及醫藥衛生體制改革，脊柱類(lèi)、關(guān)節類(lèi)骨科醫療器械國產(chǎn)化率提高將是必然趨勢，這將給我國本土企業(yè)創(chuàng )造良好的發(fā)展空間。

綜上所述，預計2018~2021年，在我國老齡人口增加、人們消費能力提升、骨科醫療水平提高、政策鼓勵等因素的推動(dòng)下，我國骨科醫療器械市場(chǎng)規模將不斷擴大，但增速會(huì )有所下降。2021年我國骨科醫療器械市場(chǎng)規模預計將達到400.7億元。